Outils CRM : la gestion des notes & alertes chez MonDeviseur

Une messagerie interne hyper pratique !

Dans une entreprise, le partage d’information, la communication fluide entre les salariés est essentielle pour réussir aujourd’hui. Aussi, MonDeviseur a développé des outils pour vous permettre de rédiger et diffuser facilement des notes d’information ou des alertes de rendez-vous à destination de vos collègues ou de vous même pour structurer votre travail commercial.

Une saisie possible à chaque page

Si une personne vous appelle, vous pouvez très facilement saisir une note d’information interne avec des propositions d’objet pour vous même ou un collègue à l’aide de ce formulaire où que vous soyez dans le logiciel.

Vos notes à traiter toujours visibles !

En haut à droite de l’écran, les icônes “enveloppe & cloche” vous indiquent le nombre de messages et rendez-vous à consulter. Ces icônes ouvrent un volet d’information qui liste les messages que vous pouvez consulter un par un dans une modale.

Un aperçu intéractif de vos notes

Accédez facilement à vos notes à l’aide de l’aperçu sous forme de Modale. Les destinataires y apparaissent en vert si ils ont consulté la note. Vous avez aussi la possibilité de poursuivre l’action et d’enchainer les notes (fil d’Ariane), d’indiquer que l’action est terminée. Un bouton vous permet d’accéder à la saisie d’un devis avec les coordonnée du client ou prospect. Enfin, les notes traitée disparaissent de l’écran.

CRM MonDeviseur - Aperçu d'une note
CRM MonDeviseur - Aperçu d'une note

Un agenda connecté à vos alertes

Les alertes de notes sont automatiquement rajoutées dans les agendas de MonDeviseur. Une coche permet de gérer le fait qu’un rendez-vous a été effectif.
Vos agendas sont connectable à Google agenda pour permettre une synchronisation avec de nombreux autres logiciels et appareil.

Vos notes sur le tableau de bord

Sur MonDeviseur, vous pouvez choisir les palettes d’outils présentent sur votre tableau de bord, dont la palette “Messages & alertes de notes”. Cet outil vous donnes les notes à traiter et les informations principales pour les traiter rapidement.

MonDeviseur vous apporte de nombreux outils CRM pour améliorer votre prospection, la gestion de votre équipe commerciale et votre clientèle.

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Une centrale de notes à votre disposition

MonDeviseur rassemble sous forme de tableaux dotés de filtres toutes les notes qui sont rédigées au sein de l’entreprise. Chaque personne n’accède qu’aux notes qui la concerne sauf ceux qui ont des droits administrateur.

Une synthèse par client

MonDeviseur fait la synthèse de toutes les notes qui concernent un client dans la fiche client à l’aide d’une “timeline” ou échelle des temps. Ce genre d’outil est très pratique pour suivre l’enchainement des échanges avec un prospect ou un client lors d’une prospection.